Sekelompok siswa yang horny memutuskan untuk merayu guru mereka di luar ruangan untuk threesome liar dengan seorang wanita transgender. Ketika mereka berjalan ke rumah, mereka tidak bisa menahan diri untuk berfantasi tentang aksi panas yang menunggu mereka. Sang guru, sebagai penggemar wanita dan pria, lebih dari bersedia untuk menuruti keinginan mereka. Para siswa dengan antusias bergantian memuaskannya, lidah dan tangan mereka menjelajahi setiap inci tubuhnya. Tetapi kegembiraan yang sebenarnya datang ketika mereka akhirnya meluncurkan paketnya yang mengesankan. Pemandangan penis besarnya membuat mereka terpesona, dan mereka dengan penuh semangat bergantian menungganginya seperti seorang profesional.Pengalaman, guru, dan gurunya terbukti lebih mampu memuaskan hasrat mereka daripada setiap keinginan mereka untuk bercinta.