Egy csoport kanos diák úgy dönt, hogy elcsábítja tanárát a szabadban egy vad hármasra egy transznemű nővel. Ahogy haladtak a ház felé, nem tehettek mást, mint hogy fantáziálnak a rájuk váró forró akcióról. A tanárnő, aki rajongott férfiakért és nőkért egyaránt, több mint hajlandó volt beleélni magát vágyaikba. A diákok mohón felváltva kedveskedtek neki, nyelvüket és kezüket felfedezték testének minden centiméterét. De az igazi izgalom akkor jött, amikor végre leleplezték lenyűgöző csomagját. Hatalmas farka látványa ámulatba ejtette őket, és lelkesen lovagoltak rajta, mint egy felálló hímves. A tanár tapasztalatával és állóképességével több mint képesnek bizonyult minden vágyuk kielégítésére. A látvány, ahogy mindhárman megbasztják, így teljesen elégedettek maradtak, és mindhárman alaposan kielégítették őket.