En ung man med en liten kropp och stor kuk söker en tjej som inte är hans styvsyster, men som har en stor önskan att knulla. Hailey Rose och Amanda Thickk är två kurviga tjejer med stora bröst som han är ivrig att tränga in i. Han är tveksam till en början, men när han ser deras stora bröst kan han inte motstå. Han knullar dem båda, den ena efter den andra, och får dem att skrika av njutning. Han får fri användning av deras kroppar, och han utnyttjar det fullt ut. Tjejerna är villiga och ivriga att tillfredsställa honom, och han är mer än glad att göra det. Han knullar dem tills han är utmattad, och sedan knullar han dem lite mer. Synen av deras stora, studsande bröst är för mycket för honom att motstå, och han fortsätter att knulla dem tills han inte kan längre. Till slut lämnas han nöjd och glad, med vetskapen om att han har förmågan att kontrollera deras sinnen och kroppar.