I en pirrende fortælling om forbudt frugt befinder en asiatisk chef sig i en kompromitterende position med en vietnamesisk bedstemor. Spændingen mellem dem er til at tage og føle på, da han kæmper for at opretholde sin professionelle væremåde. Den ældre kvinde, med sin eksotiske charme og umættelige nysgerrighed, er et syn at se. Hun ikke bare en hvilken som helst bedstemor, men en vietnamesisk skønhed med et drilsk glimt i øjet. Som scenen udspiller sig, bliver deres kemi ubestridelig. Deres kroppe flettes sammen i en dans af lyst, deres støn fylder luften, mens de udforsker hinandens kroppe. Chefen, der i første omgang blev overrumplet over det uventede møde, bukker snart under for de ældre kvinders forførelse. Deres fælles øjeblikke af lidenskab er et vidnesbyrd om det universelle sprog af liderlighed, grænseoverskridende alder og status. Dette hede møde, fanget i filmen, er et testamente til den rå, ufiltrerede passion, der eksisterer i voksenunderholdningens verden.