Ник Данер, младић, налази се у компромитујућем положају док се препушта неком самозадовољству. Његов отац улази у њега, што доводи до напете ситуације. Како би избегао даље невоље, одлучује да направи шоу, попуши свом оцу. Међутим, то не задовољава старијег човека, који открива свој прави фетиш - анални секс. Упркос његовој почетној невољности, Ник је приморан да га узме, што доводи до грубог и интензивног аналног сусрета. Старији мушкарац велики курац оставља Ника да хвата ваздух, његово дупе остављено сирово и капље. Како се сцена одвија, постаје јасно да ово није само о очевој љубави или чак хомосексуалности. Ради се о узбуђењу забрањеног, привлачности старијег, искусног мушкарца и сировој сировој, нефилтрираној страсти која долази са њом. Ово није само видео; његов пут у дубину жеље и дужине људи ће ићи да задовоље своје најдубље, најмрачније фантазије.