Nick Danner, um jovem, se encontra em uma posição comprometedora enquanto se entrega a algum auto-prazer. Seu pai entra nele, levando a uma situação tensa. Para evitar mais problemas, ele decide fazer um show, dando um boquete para seu pai. No entanto, isso não satisfaz o homem mais velho, que revela seu verdadeiro fetiche - sexo anal. Apesar de sua relutância inicial, Nick é forçado a tomá-lo, levando a um encontro anal áspero e intenso. O pau grande do homem mais velho deixa Nick ofegante por ar, sua bunda deixada crua e pingando. À medida que a cena se desenrola, fica claro que isso não se trata apenas de amor paternal ou mesmo homossexualidade. É sobre a emoção do proibido, o fascínio do homem mais experiente e a paixão crua e não filtrada que vem com isso. Isso não é apenas um vídeo; sua jornada nas profundezas do desejo e as distâncias das pessoas vão satisfazer seus desejos mais sombrios.