Nick Danner, mladý muž, se ocitá v kompromitující pozici, když se oddává nějaké seberozkoši. Vejde do něj jeho otec, což vede k napjaté situaci. Aby se vyhnul dalším potížím, rozhodne se dát svému otci kouření. To však neuspokojí staršího muže, který odhaluje svůj skutečný fetiš - anální sex. Navzdory své počáteční neochotě je Nick nucen to přijmout, což vede ke drsnému a intenzivnímu análnímu setkání. Velký penis staršího muže nechá Nicka lapat po vzduchu, jeho zadek zůstal syrový a kapající. Jak se scéna odvíjí, je jasné, že se nejedná jen o otcovskou lásku nebo dokonce homosexualitu. Je to o vzrušení ze zakázaného, přitažlivosti staršího, zkušeného muže a syrové, nefiltrované vášni, která s ním přichází. Toto není jen video; jeho cesta do hlubin touhy a délky lidé půjdou uspokojovat své nejhlubší, nejtemnější fantazie.