Nick Danner mendapati dirinya dalam posisi yang memalukan ketika dia menikmati diri sendiri. Ayahnya masuk ke atasnya, menyebabkan keadaan tegang. Untuk mengelakkan masalah lebih lanjut, dia memutuskan untuk membuat pertunjukan, memberikan blowjob kepada bapanya. Walau bagaimanapun, ini tidak memuaskan lelaki tua itu, yang mendedahkan fesyen sebenarnya - seks anal. Walaupun keengganan awalnya, Nick terpaksa menerimanya, membawa kepada pertemuan anal yang kasar dan intens. Fantasi lelaki tua itu meninggalkan zakar besar Nick yang berpengalaman, hanya tinggal keinginan yang mendalam dan tidak mendalam tentang keinginan lelaki tua itu dan keinginannya untuk menjelajahi lelaki yang tidak terbendung, hanya akan memuaskan hasrat lelaki tua itu.