Ник Дэннер, молодой человек, оказывается в компрометирующей позе, предаваясь некоторому самоудовлетворению. Его отец заходит к нему, что приводит к напряженной ситуации. Чтобы избежать дальнейших неприятностей, он решает устроить шоу, сделав отцу минет. Однако это не удовлетворяет старшего мужчину, который раскрывает свой истинный фетиш - анальный секс. Несмотря на его первоначальное нежелание, Ник вынужден принять его, что приводит в грубую и интенсивную анальную встречу. Старший мужчина большой член оставляет Ник хватать воздух, его задница остается сырой и капает. По мере развития сцены становится ясно, что это не связано только с отцовской любовью или даже гомосексуализмом. Речь идет о о острых ощущениях запретного, очаровании старшего, опытного мужчины и сырой, нефильтрованной страсти, которая приходит вместе с ним. Это не просто видео; это путешествие в глубины желания и длины, на которые люди пойдут, чтобы удовлетворить свои самые глубокие, темные фантазии.