En man diskuterar sin flickväns kärlek med sin vän, när hans väns flickvän kommer in i rummet. Hans ögon dras direkt till hennes gravida mage. Han kan inte motstå att röra vid den, och snart kysser han hennes mage också. Hans vän är inte så glad över det här, men den gravida kvinnan är mer än villig att fortsätta. Hon tar mannens kuk i munnen och särar sedan på benen för att ge honom tillgång till hennes fitta. Mannen börjar knulla henne, men kan inte motstå lusten att sticka upp fingret i hennes rövhål också. Den gravida kvinnan stönar högt när han gör detta, och hon sprutar till och med ett par gånger. Den här videon är en het blandning av avsugning, fittknull och anal action, alla med ett par amatörer som vet hur man blir nere och smutsig.