Claudia, en smuk mand med en stor røv, gør sig klar til noget intens action. Han har en stor sort pik, som han er klar til at give en deepthroat. Hans partner, en sort mand, er mere end klar til at tage den. Claudia sætter sig på knæ og tager den store sorte pik ind i munden, sutter den hårdt. Den sorte mand stønner af nydelse, da Claudia giver ham en deepthroat.Han tager så Claudia bagfra, knepper ham hårdt ind bagfra. Den sorte mand fortsætter med at kneppe Claudia denne gang forfra, mens han snakker beskidt til ham. Claudia elsker det og tigger hele tiden om mere. Den sorte mand knepper Claudia noget mere, denne gang bagfra, og så spermer han ud over sit ansigt. Hvilken hed scene!.