Jill Taylor, en forførende stedsøster, befinder sig i en kompromitterende position med sin stedbror i denne fristende fortælling om forbudte lyster. Mens spændingen bygger sig op, fremsætter hun et dristigt forslag til sin stedmor, Millie Morgan, om en hed trekant med sin stedbror. Stedmoren, der i første omgang blev overrumplet over den dristige anmodning, bukker til sidst under for det forbudte. Det, der udfolder sig, er et lidenskabeligt møde, der slører grænserne for moral og familiebånd. Stedbroren hengiver sig ivrigt til den forbudte nydelse, mens stedmoderen ser på, tændes hendes egne lyster af den eksplicitte visning af liderlighed Stedbrødrenes ekspertise i at behage begge kvinder bliver tydelig, da intensiteten af mødet eskalerer. Stedsøsteren og stedmoderen udveksler vidende blikke, deres fælles tilfredshed er tydelig i deres øjne. Dette klassiske trekantscenario, fyldt med orale fornøjelser og eksplicit gruppesex, efterlader seerne betaget af den rå, ufiltrerede lidenskab, der udstilles.