En ung mann og vennen hans har et unikt bånd, og det er ikke bare et vennskap. De har utforsket dypet av sine lyster, og bytter på å glede hverandres kropper. I dag har de lagt til en tredje deltaker til deres erotiske lek, og spenningen er til å ta og føle på. Den nye fyren er ivrig etter å lære, og vennen hans har ingen betenkeligheter med å lære ham tauene. Trioen engasjerer seg i et hett møte, med nykommeren som ivrig tar instruksjoner fra vennen sin og den andre fyren som gjengjelder i naturalier. Handlingen er intens, med gutta som utforsker hver tomme av hverandres kropper, og etterlater ingen områder uutforsket. Klimaks er et syn å se, med alle tre gutta når toppen sammen, og stønnene av nytelse ekko gjennom rommet. Dette er bare et seksuelt møte; det er et testament til kraften i menneskelig forbindelse og gleden av delt nytelse.