En stygg tonåring och hennes kvava mamma slår sig ihop för att förföra sin lärare, som gett dem lite problem på sistone. Planen är att få honom att glömma allt om sina disciplinära åtgärder och fokusera på deras oemotståndliga charm. Läraren, som först blev överrumplad över deras djärva drag, finner sig snart maktlös mot deras förförelse. Tonåringen klär ivrigt av honom och avslöjar hans bultande begär efter henne. Hon fortsätter sedan att ta honom i munnen och skickligt tillfredsställa honom med tungan. Men det är bara början. Den verkliga handlingen hettar när läraren tar mamman i en passionerad omfamning, och hon rider honom ivrigt med vild övergivenhet. Synen av den unga tjejen och hennes mogna partner som är låst i ett hett möte är en syn att se. Läraren, nu helt under sin trollformel, fortsätter att njuta båda kvinnorna och lämnar dem båda ordentligt nöjda. Dessa amatörpar stygga upptåg kommer säkerligen att lämna dig som vill ha mer.