Een ondeugende tiener en haar zwoele moeder werken samen om hun leraar te verleiden, die hen de laatste tijd wat moeite heeft gegeven. Het plan is om hem zijn disciplinaire acties te laten vergeten en zich te concentreren op hun onweerstaanbare charmes. De leraar, aanvankelijk overrompeld door hun gedurfde beweging, staat al snel machteloos tegenover hun verleiding. De tiener kleedt hem gretig uit, onthult zijn kloppende verlangen naar haar. Ze neemt hem dan in haar mond, hem vakkundig plezierend met haar tong. Maar dat is nog maar het begin. De echte actie wordt heet als de leraar de moeder in een gepassioneerde omhelzing neemt, en ze gretig bestijgt hem, hem wild berijdend. De jonge meid en haar partner verlaten in het zicht. De jonge vrouw is een volwassen partner in het zichtje. Hot is nu een betoverend koppel, beide vrouwen zijn nu volledig onderdanig en willen hun meesters volledig achterlaten. Dit stel laat hen beiden achter om hun amateuristische verlangens te bevredigen.