En slem tenåring og hennes lune mor slår seg sammen for å forføre læreren sin, som har gitt dem litt trøbbel i det siste. Planen er å få ham til å glemme alle sine disiplinære handlinger og fokusere på deres uimotståelige sjarm. Læreren, som først ble overrumplet over deres dristige trekk, finner seg snart maktesløs mot forførelsen deres. Tenåringen kler ivrig av ham, og avslører hans bankende ønske om henne. Hun fortsetter deretter å ta ham inn i munnen og dyktig glede ham med tungen. Men det er bare begynnelsen. Den virkelige handlingen varmes opp når læreren tar moren i en lidenskapelig omfavnelse, og hun ivrig rir ham med vill overgivelse. Synet av den unge jenta og hennes modne partner låst i et hett møte er et syn å se. Læreren, nå helt under sin trolldom, fortsetter å glede begge kvinnene, og etterlater dem begge grundig fornøyde.