Tiana, en ung kvinne med en vill fantasi, har alltid vært tiltrukket av ideen om å oppleve nytelse fra en annen verden. Etter en lang dag på jobb bestemmer hun seg for å hengi seg til fantasien og ta opp seg selv til glede på kamera. Mens hun begynner å kle av seg, ser hun ertende inn i kameraet, og avslører den saftige, hårete beveren sin. Plutselig raser tankene hennes med tanken på et utenomjordisk vesen som blir med henne i hennes erotiske eskapade. Uvitende om henne er ønsket hennes om å gå i oppfyllelse. Mens hun fortsetter å glede seg selv, blir kroppen hennes plutselig grepet av en usett kraft, og klærne hennes blir revet av. Hun blir så tatt bakfra, mens baksiden blir kraftig knullet av en fremmed kuk. Intensiteten i opplevelsen gjør henne andpusten, og hennes stønn av nytelse ekker gjennom rommet. Dette møtet med det utenomjordiske vesenet oppfyller ikke bare hennes dypeste fantasi, men lar henne også lengte etter mer.