En ung mann, ivrig etter å vise frem sin seksuelle dyktighet, ankom et kjent studio for en amatøraudition. Stemningen var spent da han nervøst ventet på sin tur. Mens de tidligere audisjonene utspilte seg, fant han seg selv å bli stadig engstelig. Til slutt var det hans tur til å gå opp og kreve sin plass foran kameraet. Devin Felix, studioets stjerneskuespiller, la merke til den unge mannens åpenbare spenning. Ivrig etter å utforske dette friske ansiktet, instruerte Devin ham til å ta av seg klærne og knele foran ham. Den unge mannen fulgte ivrig, tungen hans utforsket ivrig Devins bankende lem. Etter en lidenskapelig blowjob tok Devin den unge mannens rumpe, dyttet dypt inn i dypet. Kameraet fanget hvert øyeblikk i høyoppløsning, fra intens anal knulling til eksplosivt klimaks. Denne amatør homofil video viser den rå, ufiltrerte lidenskapen til to menn som utforsker sine lyster på kamera.