En vellystig vixen, Mistythyghs, har en inderlig lengsel etter fisting. Hun ventet ivrig på ankomsten av hennes fisting-aficionado, og nå, primet hun for å gripe muligheten til å tilfredsstille sitt ønske. Mens hun venter på hans ankomst, hengir hun seg til litt selvnytelse, fingrene utforsker hennes gapende fitte, tungen erter klitoris. Plutselig åpnes døren, og partneren hennes er der, klar til å oppfylle hennes ønsker. Han kaster ikke bort tid, kaster sitt bankende lem inn i hennes ivrige munn. Etter en fristende blowjob snur han henne på kne, tar henne bakfra Hendene hans utforsker kurvene hennes, kjærtegner den fete rumpa hennes før han stikker den harde kuken dypt inn i henne. Deres lidenskapelige møte fortsetter, kroppene deres flettet inn i en dans av begjær. Han tar henne forfra, så bakfra, hver posisjon viser frem de vellystige kurvene hennes. Klimaks av lidenskapen deres ser ham ta henne i alle hull, strekke henne til hennes grenser. Dette er en smugtitt inn i en verden av nytelse, hvor størrelse ikke betyr noe, bare intensiteten av møtet.