En smuk ung kvinde hengiver sig til sine stedmødres kurver og uimodståelige charme. Efter at have delt et hedt kys, hengiver den blonde skønhed sig ivrigt til at glæde sin stedmors lækre fisse. Den unge dames tunge udforsker hver tomme af hendes stedmors våde folder og driver hende vild af nydelse. Til gengæld overøser den modne forførerinde opmærksomheden på pigernes barberede skat og efterlader hende stønnende i ekstase. Handlingen eskalerer, da stedmoderen tager pigen på en vild tur og rider hendes ansigt i en lidenskabelig visning af liderlighed. Pigernes krop kramper af nydelse, da hun mærker de varme og våde folder af hendes stedmødre fisse opsluge hendes ansigt. Dette intense møde efterlader begge kvinder åndeløse og tilfredse, deres begær efter hinanden kan mærkes.