In een wereld van verboden genoegens wordt een jonge man aangetrokken door de aantrekkingskracht van zijn goed bedeelde vriend stiefvaders. Naarmate de hitte van het moment overneemt, bevindt hij zich in een hete ontmoeting met de zwaargeschapen vreemdeling, zich overgevend aan een diepe, hartstochtelijke kus. Niet lang daarna doet zijn bloedmooie stiefmoeder mee, gretig om dit taboe-verlangen te verkennen. Ze neemt het vakkundig over, vakkundig onderhoudt ze het enorme lid met haar mond. Naarmate het optreden intenser wordt, dringt de dikke pik van de vreemden van achteren bij haar naar binnen, hun gekreun galmt door de kamer. Al snel volgt haar dochter, verlangend om het genot voor zichzelf te ervaren. Het tafereel wordt een verboden passie als de drie groepen zich bezighouden met een harde ontmoeting. De wildvreemde brunette neemt elke ontmoeting over, eindigend met een climax en eindigend met drie climaxs.