To interracial par mødes til en nat med lidenskabelig elskov. Kvinderne, en sort og en hvid, udforsker deres seksuelle lyster med hver deres partner. Den sorte mand og den hvide mand, begge velbegavede og klar til handling, engagerer sig i en ophedet konkurrence af nydelse. Den sorte kvinde og den hvide kvinde, bundet af deres fælles begær, hengiver sig til intime øjeblikke med deres partnere. De udforsker hinandens kroppe og nyder hver berøring og smag. Den sorte mand og den hvide mand skiftes til at tilfredsstille deres kvinder, deres hænder og munde arbejder i perfekt harmoni. Som natten udfolder sig, bygger spændingen op, lidenskaben tændes, og parrene giver efter for deres primære drifter. De engagerer sig i et vildt, interracial orgie, tabt i ekstasens vold. Dette er en nat med fri kærlighed, hvor grænser bliver skubbet og ønsker opfyldes. Dette er en nat, som disse par vil huske for evigt.