Tommy Kings, den rampete stebroren, avdekker en skandaløs hemmelighet når han snubler over stesøstrene sine i et hett møte. Han lytter til deres risqué-samtaler og blir fascinert av deres eksplisitte diskusjoner. Mens han gjemmer seg bak gardinene, blir han vitne til at stesøstrene hans hengir seg til et lidenskapelig møte, kroppene deres flettet inn i en dans av begjær. Synet tenner en brann i ham, vekker nysgjerrigheten og opphisselsen hans. Han fanger hvert øyeblikk på kamera og dokumenterer deres intime økt. Med en nyfunnet takknemlighet for hans stesøstres seksuelle kjemi finner Tommy seg selv lengtende etter å utforske dette tabubelagte territoriet. Hans begjær intensiveres mens han ser på at stesøsterene hans gleder hverandre, leppene og tungene utforsker hver tomme av hverandres kropper. Denne voyeuristiske opplevelsen etterlater Tommy med en dyp lengsel etter å delta, og setter scenen for en spennende utforskning av forbudte fantasier.