Shanna, en MILF med vällustiga kurvor och lockande charm, hyser en hemlig önskan att utforska en trekant med en annan kvinna. Hennes man, en färgad man, är medveten om hennes längtan och väntar ivrigt på möjligheten att göra sin fantasi till verklighet. I Frankrike bor de, där lockelsen av det okonventionella omfamnas. Shannas vän, en fantastisk europeisk brunett, delar med sig av sin partners etnicitet, vilket gör scenariot ännu mer lockande. De två kvinnorna, prydda med förföriska underkläder, ägnar sig åt passionerade kyssar, deras kroppar sammanflätade i en sensuell dans. Deras män, fångade av synen, går med och gör sin gemensamma lust till verklighet.