Shanna, een MILF met wulpse rondingen en verleidelijke charme, koestert een geheim verlangen om een trio met een andere vrouw te verkennen. Haar man, een man van kleur, is zich bewust van haar hunkering en wacht gretig op de gelegenheid om haar fantasie werkelijkheid te maken. In Frankrijk wonen ze, waar de aantrekkingskracht van het onconventionele wordt omarmd. Shannas-vriend, een prachtige Europese brunette, deelt de etniciteit van haar partners, waardoor het scenario nog verleidelijker wordt. De twee vrouwen, versierd in verleidelijke lingerie, gaan in gepassioneerde kusjes, hun lichamen verstrengeld in een sensuele dans. Hun door het zicht gegrepen echtgenoot, voegt zich bij hun gedeelde verlangen, keert terug naar een realiteit. De ontmoeting met de anderen, kreunend van hun vorige lichamen, wordt nu verkend door de intensiteit van dit avontuur en de open groepswensing van amateurs.