I denne hotte video hengiver de små og tynde babes sig til en tabubelagt familieaffære. Den forlokkende brunette, Karla Kush, og hendes forførende fætter, Mike Mancini, udforsker deres forbudte ønsker. Mens kameraet ruller, er kemien mellem dem til at tage og føle på. Mike, med sine smukke træk og mejslet krop, kan ikke modstå hans søde og yndige fætter. Karla, der fornemmer hans ønske, beslutter sig for at give efter for deres primære drifter. Hun lyner hans bukser op, afslører hans dunkende manddom og tager ham ivrigt i munden. Deres lidenskabelige møde udfolder sig, og viser deres rå seksuelle energi og kemi. Mike kan ikke holde sig tilbage og slipper sin indestængte lyst inde i sin fætter.