Jessie Ames, ohromujúca brunetka s neukojiteľnou chuťou, sa konečne oddáva svojmu prvému medzirasovému stretnutiu. Túži po chuti pulzujúceho údu černochov a chystá sa splniť svoje želanie. Skupina černochov, túžiacich uspokojiť jej túžby, je pripravená poskytnúť jej zážitok, po ktorom túži. Vezmú ju do kúpeľne, kde ju vyzlečú a odhalia jej zvodné krivky. Jeden z nich ju najprv vezme do úst, zatiaľ čo ostatní sa striedajú v ponorení svojich tvrdých vtákov do jej tesného, lákavého kreténa. Jessie to zvláda ako profík, stonajúc v extáze, keď ju rozťahujú. Potom odvážnym ťahom na seba vezme dva pulzujúce čierne vtáky naraz, pričom obe súčasne prehĺtajú. Oči jej slzia z intenzívnej rozkoše, ale ona stále pokračuje, zúfalo túži viac. Nakoniec ju odmenia dvojitou dávkou horúceho, lepkavého semena, ktoré jej vypĺňajú ústa a pramienok do hrdla.