Jessie Ames, den fantastiska brunetten med en omättlig aptit, hänger sig till slut åt sitt första interracial möte. Hon har längtat efter en smak av svart mans pulserande lem, och hon är på väg att få sin önskan uppfylld. En grupp svarta män, ivriga att tillfredsställa hennes önskningar, är redo att ge henne den upplevelse hon längtat efter. De tar med henne in i badrummet, där de klär av henne, avslöjar hennes läckra kurvor. En av dem tar hennes mun först, medan de andra turas om att stöta sina hårda kukar i hennes trånga, inbjudande rövhål. Jessie hanterar det som ett proffs, stönar i extas när de sträcker ut henne. Sedan, i ett vågat drag, tar hon sig an två bultande svarta kukar på en gång, djupt halsar båda samtidigt. Hennes ögon tåras av den intensiva njutningen, men hon fortsätter, desperat efter mer. Till slut belönar de henne med en dubbel dos varm, kladdig sperma, fyller hennes mun och rinner ner ner i halsen.