İştahı hiç bitmeyen esmer Jessie Ames, ilk kez ırklararası bir buluşmada kendini şımartıyor. Siyah adamın çırpınan üyesinin tadını arzuluyor ve arzusunu almak için sabırsızlanıyor. Arzularını tatmin etmek için sabırsızlanan bir grup siyah adam, ona arzuladığı deneyimi vermeye hazır. Onu banyoya soyarlar ve lezzetli kıvrımlarını ortaya çıkarırlar. Birisi önce ağzına alır, diğerleri ise sırayla sert siklerini sıkı, davetkar göt deliğine sokarlar. Jessia bunu profesyonel gibi ele alır, zevkle inlerlerlerken uzarlar. Sonra, cesur bir hamlede, iki çırpılmış siyah yarrağa aynı anda biner, her ikisini de aynı anda derin boğaz yapar. Yoğun zevkten gözleri sulanır, ama devam eder, daha fazlası için çaresizdir. Sonunda, onu sıcak, yapışkan döllerin çift dozuyla ödüllendirirler, ağzını doldururlar ve boğazına doğru nüfuz ederler.