Na Silvestrovo se mladostna, gibka bela ženska odloči za zmenek z nabildanim, medvedjim moškim.Po noči skakanja v baru se znajdeta v njenem plašču, ki se ukvarja s strastnim ljubljenjem.Moški, ki si želi raziskati telo svojih partnerjev, ji odpne zadrgo oblekice in osvobodi njene prsi iz modrca.Nato se loti slačenja svojih oblačil in razkrije svojo impresivno moškost.Ženska, ki jo je zanimala njegova velikost, se odloči, da mu bo pofafala, ga vzela globoko v usta.Po krajši izmenjavi oralnega užitka jo moški prevrne in začne prodirati vanjo.Kljub začetnemu nelagodju uživa v občutku in celo začne z ritmično vožnjo.Medtem ko nadaljujeta svoj intimni ples, moški prevzame nadzor, nabija se vedno močneje in globlje.Prizor se konča z obema dosežeta vrhunec, ostaneta zadovoljni in brez sape.