Na Silvestra sa mladistvá štíhla biela žena rozhodne ísť na rande s statným medveďom ako je muž. Po noci barového hoppingu sa ocitnú v jej kabáte, venujú sa vášnivému milovaniu. Muž dychtivo skúmajúc telo svojej partnerky jej rozopína šaty a vyslobodzuje prsia z podprsenky. Potom pokračuje v vyzliekaní vlastných šiat a odhaľuje svoje pôsobivé mužstvo. Žena zaujatá jeho veľkosťou sa rozhodne mu dať fajku, vezme si ho hlboko do úst. Po krátkej výmene orálneho potešenia ju muž prehodí a začne do nej prenikať. Napriek počiatočnému nepohodliu si užíva ten pocit a dokonca iniciuje rytmickú jazdu. Ako pokračujú v intímnom tanci, muž preberá kontrolu, priráža čoraz hlbšie. Scéna končí tým, že obaja dosiahnu vrchol, zanechajú ich spokojných a zadýchaných.