W sylwestra młodziutka, gibka biała kobieta postanawia wybrać się na randkę z krzepkim, niedźwiedzim mężczyzną.Po nocy barowego skakania znajdują się w jej płaszczu, zaangażowani w namiętny seks. Mężczyzna, chętny do eksploracji ciała swojej partnerki, rozpina jej sukienkę i uwalnia jej piersi ze stanika. Następnie przechodzi do zdejmowania własnych ubrań, odsłaniając swoją imponującą męskość.Kobieta zaintrygowana jego rozmiarem, postanawia zrobić mu loda, biorąc go głęboko do ust.Po krótkiej wymianie oralnej przyjemności, mężczyzna przewraca ją i zaczyna ją penetrować.Po początkowym dyskomforcie, ona cieszy się uczuciem, a nawet inicjuje rytmiczną jazdę.Kiedy kontynuują intymny taniec, mężczyzna przejmuje kontrolę, wbijając coraz mocniej i głębiej.Sceny kończą się obojgi, osiągając ich szczytowanie, zadowalając i zostawiając bez tchu.