नए साल की पूर्व संध्या पर, एक युवा, गोरी महिला एक हट्टे-कट्टे, भालू जैसे आदमी के साथ डेट पर जाने का फैसला करती है। बार हॉपिंग की रात के बाद, वे अपने कोट में खुद को भावुक संभोग में लगे हुए पाते हैं। वह आदमी, अपने साथी के शरीर का पता लगाने के लिए उत्सुक है, उसकी पोशाक खोलता है और उसके स्तनों को उसकी ब्रा से मुक्त करता है। फिर वह अपने कपड़े उतारने के लिए आगे बढ़ता है, अपनी प्रभावशाली मर्दानगी प्रकट करता है। महिला, उसके आकार से मोहित होकर, उसे मुख-मैथुन देने का निर्णय लेती है, उसे अपने मुँह में गहराई तक ले जाती है। कुछ समय के लिए मौखिक आनंद के आदान-प्रदान के बाद, आदमी उसे पलट देता है और उसमें घुसना शुरू कर देता है। उसकी शुरुआती परेशानी के बावजूद, वह सनसनी का आनंद लेती है और यहां तक कि एक लयिक सवारी शुरू करती है। जैसे ही वे अपना अंतरंग नृत्य जारी रखते हैं, वह नियंत्रण लेता है, जोर से और गहराई तक जोर लगाता है। दृश्य उन दोनों के साथ समाप्त होता है, उनकी सांसों को संतुष्ट करता है और उन्हें बेदम तक पहुंचाता है।.