Παραμονή Πρωτοχρονιάς, μια νεανική, λυγερή λευκή γυναίκα αποφασίζει να βγει ραντεβού με έναν σωματώδη άντρα, που μοιάζει με αρκούδα.Μετά από μια νύχτα με bar hopping, βρίσκονται με το παλτό της, αφοσιωμένοι σε παθιασμένο έρωτα.Ο άντρας, ανυπόμονος να εξερευνήσει το σώμα του συντρόφου του, ανοίγει το φερμουάρ του φορέματός της και ελευθερώνει το στήθος της από το σουτιέν της.Στη συνέχεια προχωρά να βγάλει τα δικά του ρούχα, αποκαλύπτοντας τον εντυπωσιακό ανδρισμό του.Η γυναίκα, γοητευμένη από το μέγεθός του, αποφασίζει να του κάνει μια πίπα, παίρνοντάς τον βαθιά στο στόμα της. Μετά από μια σύντομη ανταλλαγή στοματικής ευχαρίστησης, ο άντρας την αναποδογυρίζει και αρχίζει να διεισδύει μέσα της.Παρά την αρχική της δυσφορία, ξεκινά η αισθησία και οδηγεί ακόμα και τον ρυθμό τους.Ο άντρας συνεχίζει τον έλεγχο, οδηγώντας τους σκληρότερα και αφήνοντάς τους ατελείωτους.