Nytårsaften beslutter en ungdommelig, smidig hvid kvinde sig for at gå på date med en kraftig, bjørneagtig mand. Efter en nat med bar hopping befinder de sig i hendes frakke, engageret i lidenskabelig elskov. Manden, ivrig efter at udforske sin partners krop, løsner hendes kjole og frigør hendes bryster fra hendes bh. Derefter fortsætter han med at tage sit eget tøj af og afsløre sin imponerende manddom. Kvinden, fascineret af hans størrelse, beslutter sig for at give ham et blowjob, tager ham dybt ind i munden. Efter en kort udveksling af mundtlig nydelse, vælter manden hende om og begynder at trænge ind i hende. På trods af hendes indledende ubehag nyder hun fornemmelsen og indleder endda en rytmisk tur. Da de fortsætter deres intime dans, tager manden kontrol og støder hårdere og dybere. Scenen slutter med, at de begge når deres klimaks, og efterlader dem tilfredse og åndeløse.