Na Silvestra se mladistvá, světlá bílá žena rozhodne jít na rande s statným, medvědím mužem. Po noci barového hopingu se ocitnou v jejím kabátě, zabývají se vášnivým milováním. Muž dychtivě zkoumajícím tělo své partnerky jí rozepíná šaty a vysvobozuje prsa z podprsenky. Poté pokračuje ve svlékání vlastního oblečení a odhaluje své působivé mužství. Žena zaujatá jeho velikostí se rozhodne mu dát kouření, vezme si ho hluboko do úst. Po krátké výměně orálního potěšení ji muž přehodí a začne do ní pronikat. I přes počáteční nepohodlí si užívá pocit a dokonce iniciuje rytmickou jízdu. Jak pokračují v intimním tanci, muž přebírá kontrolu a přiráží stále silněji a hlouběji. Scéna končí tím, že oba dosáhnou svého vrcholu, zanechávají je spokojené a bez dechu.