В навечерието на Нова година млада, гъвкава бяла жена решава да отиде на среща с едър, подобен на мечка мъж. След нощ на подскачане на бар, те се озовават в палтото й, ангажирани в страстна любов. Мъжът, нетърпелив да изследва тялото на партньора си, разкопчава ципа на роклята й и освобождава гърдите й от сутиена. След това той продължава да сваля дрехите си, разкривайки впечатляващата си мъжественост. Жената, заинтригувана от размера му, решава да му свирка, като го поема дълбоко в устата си. След кратка размяна на орално удоволствие, мъжът я обръща и започва да прониква в нея. Въпреки първоначалното й неудобство, тя се наслаждава на усещането и дори започва ритмично каране. Докато продължават интимния си танц, мъжът поема контрола, натискайки все по-силно и по-дълбоко. Сцената завършва с това, че и двамата достигат кулминацията си, оставяйки ги доволни и без дъх.