Op oudejaarsavond besluit een jeugdige, lenige blanke vrouw om met een forse, beerachtige man op date te gaan. Na een nacht van barhopping bevinden ze zich in haar jas, bezig met gepassioneerd vrijen. De man, die graag het lichaam van zijn partner wil verkennen, ritst haar jurk open en bevrijdt haar borsten uit haar bh. Hij gaat dan verder met het uittrekken van zijn eigen kleding, waardoor zijn indrukwekkende mannelijkheid zichtbaar wordt. De vrouw, geïntrigeerd door zijn grootte, besluit hem te pijpen, hem diep in haar mond te nemen. Na een korte uitwisseling van oraal genot wipt de man haar om en begint haar te penetreren. Ondanks haar aanvankelijketrerende ongemak geniet ze van het ritme en berijdt de sensatie. Als ze doorgaan met hun ritme, dansen ze hun climax, intiem dansen en bereiken ze allebei een diepere en bevredigende climax.