En ung tjej med en styvpappa som alltid är borta får en godbit när hans vän kommer över. Den äldre mannen, en farsfigur för henne, slösar ingen tid på att visa sina lustfyllda avsikter. Han leder henne till soffan, där han börjar njuta av henne med tungan, utforska hennes mest intima områden. Tjejen, trots sin ålder, är ivrig och villig, njuter av uppmärksamheten. Inte länge efter flyttar de till sovrummet, där mannen fortsätter sin orala utforskning innan han penetrerar henne bakifrån. Tjejen stönar av njutning när han tar henne analt, hans hårda kuk doppar in i henne. Intensiteten byggs upp när mannen tar henne från olika vinklar, kulminerar i en rörig krämig avslutning. Tjejen som tillfredsställs av upplevelsen, lämnas vill ha mer av den äldre mannens uppmärksamhet.