En ung pige med en stedfar, der altid er væk, er til en godbid, når hans ven kommer over. Den ældre mand, en farsfigur for hende, spilder ingen tid på at vise sine liderlige intentioner. Han fører hende til sofaen, hvor han begynder at glæde hende med sin tunge og udforsker hendes mest intime områder. Pigen, på trods af sin alder, er ivrig og villig og nyder opmærksomheden. Ikke længe efter flytter de til soveværelset, hvor manden fortsætter sin mundtlige udforskning, før han trænger ind i hende bagfra. Pigen stønner af nydelse, da han tager hende analt, hans hårde pik styrter ind i hende. Intensiteten bygger sig op, da manden tager hende fra forskellige vinkler, og kulminerer i en rodet creampie-finish. Pigen tilfredsstillet af oplevelsen, er tilbage og vil have mere af den ældre mands opmærksomhed.