To unge, attraktive mænd, begge med mejslet mavemuskler og dunkende lyster, befinder sig i en hyggelig, intim ramme. Luften er tyk af forventning, da de klæder hinanden af og afslører deres perfekt skulpturerede kroppe. En af dem, en dygtig massør, begynder at arbejde sin magi på de andres ryg, hans stærke hænder ælter spænding og stress væk. Som massagen skrider frem, vover massørens hånd sig lavere, stryger blidt over de andre mænds hærdede pik gennem hans bukser. Fornemmelsen er for meget at modstå, og snart er de begge nøgne, låst i en lidenskabelig omfavnelse. Modtageren vender tilbage tjenesten, hans mund tager ivrigt giverens dunkende lem ind. Giveren stønner i nydelse, mens hans partner erfarent arbejder sin orale magi og dygtigt bringer ham til randen af ekstase. Scenen kulminerer i en gensidig udløsning, der efterlader begge mænd tilfredse og tilfredse. Dette hede møde mellem to homoseksuelle mænd viser den rå, ufiltrerede passion og kemi, der kan eksistere mellem to mænd.