To modne mænd, begge stedfædre, har en fælles fantasi om at hengive sig til deres stedsønner. De udtænker en plan for at tilfredsstille deres ønsker og hverver deres koner til at være med på det sjove. Da de kommer hjem, overrasker de deres intetanende stedsønner med to attraktive kvinder, ivrige efter at opfylde deres vildeste drømme. Fyrene smider ivrigt tøjet, klar til at udforske den tabubelagte verden af gruppesex. En af fædrene tager føringen og guider sine stedsønner ivrige mund til at glæde ham. Imens ser den anden far med forventning, hans egen stedsøn slutter sig snart til. De to kvinder engagerer sig ivrigt i mundtlig nydelse, deres støn fylder rummet. Handlingen intensiveres, da stedsønnerne skiftes til at ride deres fædre, deres hænder udforsker hinandens kroppe. Da klimaks nærmer sig, skiftes fædrene til at kræve deres stedsøns mund og bringe deres fælles fantasi til en tilfredsstillende afslutning.