Dva zralí muži, oba nevlastní otcové, sdílejí fantazii o tom, jak se oddat svým nevlastním synům. Vymyslí plán, jak uspokojit své touhy a pozvou své manželky, aby se připojily k zábavě. Když se vracejí domů, překvapí své nic netušící nevlastní syny dvěma atraktivními ženami, toužícími splnit si své nejdivočejší sny. Kluci dychtivě shazují oblečení, připraveni prozkoumat tabuizovaný svět skupinového sexu. Jeden z otců se ujímá vedení a vede své nevlastní syny k dychtivým ústům, aby ho potěšili. Druhý táta mezitím s očekáváním sleduje, jeho vlastní nevlastní syn se brzy připojí. Obě ženy se dychtivě zapojují do orální rozkoše a jejich sténání naplňuje místnost. Akce se stupňuje, když nevlastní synové střídají v jízdě na svých otcích, jejich ruce zkoumají navzájem těla. S blížícím se vyvrcholením se otcové střídají, prohlašují svá nevlastní ústa a přivádějí svou společnou fantazii ke spokojenému konci.