Hueini og Bosley Ragelatis, to erfarne spillere i voksenunderholdningens verden, begav sig ud på en eksotisk rejse til det nordafrikanske kontinent. Deres destination? Det fængslende Marokko, et land der vrimlede af forlokkende skønhed og sensuelle fryd. De var ivrige efter at udforske de arabiske verdeners mest lokkende tilbud, hvilket førte dem til en lokal pige, der mere end gerne ville vise dem rebene. Deres første stop var et Hot møde med en tunesisk camgirl, hendes mørke, ulmende øjne og lækre kurver, der trak dem ind. Stemningen var ladet med forventning, da hun ivrigt bød dem velkommen ind i sin verden. Natten udspillede sig i en virvelvind af lidenskab, deres kroppe flettet ind i en dans lige så gammel som tiden selv. Men deres eventyr sluttede ikke der. Dagen efter befandt de sig fordybet i en lesbisk tryst med en egyptisk skønhed, der yderligere drev deres lyst. Dette var en rejse, de aldrig glemmer, et vidnesbyrd om deres umættelige tørst efter nydelse og deres uudslukkelige wanderlust.