Den fantastiske Amy Amour, en fængslende transkønnet skønhed, gemmer på en hemmelighed, som hendes kæreste endnu ikke har opdaget. Hun har en dyb lyst til at overraske ham med et blowjob i nederdelen og hendes mundtlige nydelse. Da de vender tilbage fra en aften ude, kommer tiden til hendes frække plan. Da de kommer ind i deres bolig, glider hun afslappet sin nederdel over hovedet og afslører sin fascinerende asiatiske tiltrækning. Med et drilsk grin falder hun på knæ, tager sin kærestes manddom i munden. Synet af hende i nederdelen og hendes udførende mundtlige nydelse sender rystelser ned ad hans rygrad. Denne amatør-damegutt, med sine dygtige hænder og mund, bringer ham til randen af ekstase. Dette blowjob i opnederdelen er ikke dit gennemsnitlige møde, det er en pirrende visning af kærlighed og liderlighed, som kun en thailandsk shemale kan levere.