To forlokkende lesbiske skønheder afslører deres skjulte begær for hinanden i skovens hjerte. Deres venner, der er i nærheden, uvidende om deres tilstedeværelse, deltager i en rygesession. De to kvinder, bundet af deres fælles begær, hengiver sig til lidenskabelig elskov under åben himmel. Deres kroppe flettes i en sensuel dans, deres læber udforsker hinandens intime områder, deres tunger dykker dybt ind i dybet af deres lyster. Kameraet fanger deres rå passion fra et tæt perspektiv og fordyber dig i deres verden af nydelse. Lyden af deres støn ekko gennem skoven, blander sig med den bløde praslen af blade. Da de når deres klimaks, gyser deres kroppe af intens nydelse, deres varme sperm drypper ned ad deres behårede kroppe. Dette er en pirrende visning af lesbisk kærlighed, der fejrer naturens skønhed og den rå, ufiltrerede lidenskab mellem to kvinder.