Dve úžasné dospievajúce líšky, Haley Reed a Coco Lovelock, potešia obdareného muža svojimi ústnymi schopnosťami. Nie sú to len tak obyčajné dievčatá; sú to lesbické milenky s chuťou na mužské mäso. Ako sa kamera valí, odhaľujú svoje pôsobivé schopnosti, skúsene sa striedajú pri potešení jeho veľkého údu. Ich pery a jazyky pracujú v dokonalej harmónii, privádzajú ho do divočiny od rozkoše. Ale to je len predkrm. Hlavný kurz prichádza, keď sa rozhodnú zdieľať túto masívnu mužnosť. Striedavo jazdia na jeho pulzujúcom vtákovi, ich telá sa pohybujú v dokonalej synchronizácii. Ich stony zapĺňajú miestnosť, keď skúmajú svoje telá, ich prsty si hľadajú cestu do vlastných zón rozkoše.