Tulinen punapää, jonka tuliset lukot repeävät olkapäille, löytää itsensä kuumasta tapaamisesta. Hänet yllätetään hissin tiloissa, jossa on kaksi houkuttelevaa shemaletta, Izzy Wild ja Kasey Kei. Ilma on odotuksesta paksu, kun heidän ruumiinsa kietoutuvat toisiinsa halujen tanssissa. Vaalea pommi, jossa on runsas povi, liittyy frayyn, mikä lisää eroottista kaaosta. Shemalet kiinnittävät vuorotellen runsaasti huomiota punapään mehevään vartaloon, heidän kätensä tutkivat hänen jokaisen sentin, suunsa maistelevat häntä kyltymättömällä nälällä. Toiminta tehostuu, kun he riisuutuvat paljastaen vaikuttavat pakettinsa. Punapää ottaa ne innokkaasti sisään, suu venyen niiden kokoa mukaillen. Paljakas toiminta kärjistyy, huipentuen räjähtävään kliimaksiin, joka jättää kaikki osapuolet hengästymään. Tämä ei ole vain kertaluonteinen, vaan lupaus lisää tulemisesta.