I en pirrende opvisning af forbudt begær, finder en forlokkende ung skønhed sig draget af sin stedfars ubestridelige charme. Denne modne mand, med sin erfarne ekspertise, er mere end villig til at udforske dette tabubelagte forhold med teenagevixen. Spændingen bygger sig op, da han forførende kærtegner hendes petite krop, hans erfarne hænder udforsker hver tomme af hendes ungdommelige kurver. Den unge pige gengælder ivrigt, og hendes uskyldige fingre sporer konturerne af hans robuste krop. Den virkelige handling udspiller sig, da hun ivrigt tager ham i munden, hendes kønne ansigt snart prydet med hans manddom. Rummet fyldt med deres tunge vejrtrækning og bløde støn, da de engagerer sig i en lidenskabelig dans af lyst. Dette gamle og unge par, bundet af deres forbudte tiltrækning, hengiver sig til et hardcore møde, der efterlader dem begge åndeløse og tilfredse.