Osupljiva rjavolaska v poznih 30-ih letih, oblečena v zapeljive nogavice, skriva skrivno željo po črncu.Njen mož je odsoten, ona pa si želi raziskati to prepovedano fantazijo.Črnec povabi v njun dom, ga vodi v svojo spalnico.Pogled nanjo v očalih in nogavicah ga požene v divjanje.Ko se ukvarjata s strastnim poljubljanjem, mu odpne zadrgo na hlačah in razkrije njegovo impresivno moškost.Vneto ga vzame v usta, pokaže svoje sposobnosti globokega grla.Nato mu vrne uslugo, kar vodi do vroče seanse oralnega užitka.Premakneta se v spalnico, kjer ga nasadi v položaj kaubojke, ga strastno zajaha.Črnc nato prevzame nadzor, jo vzame od zadaj.Intenzivno ljubljenje se nadaljuje v različnih položajih, vrhunec obeh strani pa je zadovoljiv vrhunec.